全球机床产量及我国机床职业开展趋势面对的机会应战要点企业

  依据使用分类，金属加工机床可分为金属切削机床、金属成形机床和木匠机床，其间金属切削机床是最首要的一类机床，占金属加工机床总量约 2/3。依据VDW（德国机床制作商协会）核算，自 2000 年以来，全球金属加工机床职业产量全体呈上升趋势，2019 年和 2020 年遭到疫情及全球交易环境严重等影响，全球产量呈现下滑。2020 年全球金属加工机床职业产量为 4,654.50 亿元（以当年底欧元兑人民币中心价折算，下同），较 2019 年下滑约 20%。

  材料来历：VDW，以 2020 年底欧元兑人民币中心价折算为人民币、普华有策

  全球金属加工机床工业首要会集在我国、德国、日本、意大利和美国等国家。自 2011 年以来，我国一向坚持着世界榜首机床出产和消费大国的方位。2020 年全球散布状况如下：

  材料来历：VDW，以 2020 年底欧元兑人民币中心价折算为人民币、普华有策

  我国机床职业的开展与我国制作业的蓬勃开展密切相关。2000 年今后，我国适应全球制作业第四次搬运，成为新的世界工厂，制作业得到了快速开展，机床消费也呈现出爆发式添加；2000 年至 2011 年，我国机床职业进入高速开展期，金属切削机床产量年均复合增速到达 12%，2011 年到达前史极点 89万台；2012年至 2019 年，全球制作业开端新一轮搬运，中低端制作业开端向东南亚、南美洲等区域搬运，高端制作业向欧美等工业先进国家回流，我国机床商场开端进入下行调整通道。2019 年我国金属切削机床产量为 41.60 万台，比较 2012 年下降了 52.72%；2020年至今，获益于疫情之后我国制作业复苏微弱、机床职业设备更新需求托底以及机床国产化代替等多重有利条件，我国机床职业开端回暖，2020 年我国金属切削机床产量为 44.60 万台，2021 年金属切削机床产量为 60.20万台，同比添加 34.98%。

  依据我国机床东西工业协会数据，2021 年，协会要点联络企业金属切削机床新增订单同比添加 19.00%，在手订单同比添加 3.80%。我国机床职业具有必定周期性，新一轮上行周期是我国制作业工业搬运、工业晋级和需求晋级的开展进程，未来机床更新晋级和进口代替将成为职业主添加动力。

  依据 VDW 数据，2020 年我国机床消费占全球机床消费的 32.52%，位列世界榜首。虽然我国机床职业的商场规划巨大，但职业里机床企业很多，且广泛规划较小，缺少职业巨子和标杆，全体“大而不强”，技能开展水平与发达国家比较仍有间隔，高级数控机床仍以进口为主，机床核心部件自主化率较低。以金属切削机床为例，依据我国机床东西工业职业协会及国家核算局数据核算，我国2019 年出产的金属切削机床均匀单价约为 21.46 万元/台。而依据海关总署数据，2019 年我国进口数控机床 1.03 万台，均匀单价折合人民币 195.89 万元/台，远高于国产金属切削机床价格。现在我国机床职业处于交易逆差状况，依据我国机床东西工业协会数据，2021 年我国金属加工机床进口金额为 74.60 亿美元，出口金额为 53.20 亿美元，交易逆差达 21.40 亿美元。

  机床核心技能受制于发达国家不只约束我国机床职业的开展，还会约束下流制作业的晋级，因而我国数控机床的进口代替势在必行。跟着“我国智造”的开展，数控机床必定会与新动力轿车、智能配备、航空航天等高端制作职业一起生长，相互成果，未来国产高级数控机床也将占有一席之地。

  新我国树立后确认了 18 家国有主干机床企业，一度代表了我国机床职业技能和规划的最高水平，见证了我国制作业由技能引进到自主研制的进程。2011年，沈阳机床产量 27.83 亿美元，初次位居世界机床企业出售产量榜首位；大连机床 23.81 亿美元，位列第四位。

  2012 年开端，跟着国内制作业搬运晋级，机床职业进入下行周期，竞赛加重。商场需求结构产生显着改变，等级低通用型机床商场需求大幅下降；中高级型、定制型和自动化成套类机床商场需求快速添加，这一改变与国内机床职业的供应结构构成显着错位，境外先进机床企业使用产品优势快速抢占国内高端商场份额。因为遭到境外先进机床应战，叠加商场经济冲击，工业格式产生了较大改变。

  近年来，国内出现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的民营企业抓住了转型晋级的机会，致力于打造国产中高级数控机床产品，不断打破把握中高级数控机床核心技能，而且得到商场广泛认可，归纳竞赛力大幅进步，逐步成为我国机床职业的中坚企业。

  数控机床相较于一般机床，在加工精度、加工功率、加工才能和保护等方面都具有杰出优势，跟着我国制作业转型晋级，对加工精细度需求不断进步的驱动下，我国数控机床的浸透率在逐年进步。2020 年我国金属切削机床数控化率已到达 43%，但与发达国家 80%左右的数控化率水平仍存在较大间隔。《我国制作 2025》战略大纲中清晰提出：“2025 年我国的要害工序数控化率将从现在的33%进步到 64%”。在方针鼓舞、经济开展和工业晋级等要素影响下，未来我国数控机床职业将迎来宽广的开展空间。

  从使用范畴看，高级机床使用规模包含动力、航天航空、军工、船只等联系国家安全的要点支柱工业，此外，轿车、航天航空、医疗设备等下流要点职业的工业晋级加快也进一步加大对高级机床的需求。从我国制作业全体开展来看，现在正在从“制作大国”向“制作强国”改变，未来“高端化、高赢利”代替“薄利多销”是我国制作业的开展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高级数控机床需求的占比也将越来越高。现在，西方国家对高级数控机床和技能出口我国进行了严厉控制，使得我国在高级数控机床职业面对“卡脖子”的难题，而中美交易冲突加重了这一状况，进一步加快了我国推进高级机床国产化、完成高端产品的自主可控的进程。近年来，国内中高级数控机床商场崛起了一批具有必定核心技能的民营企业，未来将紧跟国产化代替的浪潮，进一步扩展高端商场份额。

  数控机床核心部件首要包含数控体系、主轴、丝杆、线轨等，现在国内各核心部件技能间隔世界水平存在必定间隔，国内机床厂商为进步机床精度和稳定性，进步产品竞赛力，核心部件以世界品牌为主，国产化率较低，对世界品牌部件依存度较高，特别是高级数控机床配套的数控体系根本为发那科、西门子等境外厂商所独占。《〈我国制作 2025〉要点范畴技能路线图》对数控机床核心部件国产化提出了清晰规划：到 2025 年，数控体系标准型、智能型国内商场占有率别离到达 80%、30%；主轴、丝杆、线轨等中高级功用部件国内商场占有率到达 80%；高级数控机床与根底制作配备全体进入世界强国队伍。现在，国内一批机床企业正在不断打破把握核心部件技能，跟着国家方针的大力支撑，国内中高级机床自主研制水平的不断进步，我国机床核心部件自给才能将会进一步进步。

  机床作为工业母机，是工业出产最重要的东西之一，机床职业的开展直接影响我国制作业转型晋级的进程，关于我国开展成为制作强国具有战略性含义。多年来，我国关于数控机床职业一向坚持较大的扶持力度，并继续出台相关方针指引职业开展：“九五规划”（1996-2000），以改善数控机床的功能和质量为首要方针；“十五规划”（2001-2005），把开展数控机床、仪器仪表和根底零部件放到重要方位；“十一五规划”（2006-2010）至“十三五规划”（2016-2020）则着重开展高端数控机床及其配套技能；“十四五规划”（2021-2025）重视高端数控机床工业的立异开展。此外，国家拟定的《我国制作 2025》《国家立异驱动开展战略大纲》《智能制作开展规划（2016-2020 年）》等重要方针文件都将开展高级数控机床作为重要方针，各省市也均在“十三五”、“十四五”期间发布了推进数控机床职业开展的支撑性方针，方针内容均执行了“要点开展高级数控机床”的宗旨。国家和各省市强有力的方针支撑为机床职业的开展供应了杰出的方针环境，促进其快速开展。

  现在我国正处于工业结构的调整晋级阶段，跟着下流工业的不断晋级开展，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高级产品的需求日益凸显，更新晋级需求较大，未来中高级商场份额将进一步添加，先进制作业将逐步代替传统制作业，作为工业母机的高功能数控机床的商场需求将继续添加。跟着工业的晋级开展，未来中高级机床的商场宽广。

  自 2011 年以来，我国一向是全球机床榜首大出产和消费国。可是因为我国机床职业起步较晚，我国机床企业在职业竞赛中大都靠“量”来制胜，产品附加值较低，在核心技能方面与发达国家之间还存在必定的间隔。现在我国机床职业处于较大交易逆差状况，依据机床东西工业协会数据，2021 年我国金属加工机床交易逆差为 21.40 亿美元。

  近年来，跟着我国机床职业的技能水平不断进步，出现了一批优质的民族机床企业，逐步开端把握机床核心技能，不断进步高级数控机床的自主供应才能，逐步构成进口代替的趋势。因而，跟着工业结构调整，高级数控机床需求的添加，未来机床晋级换代空间较大，跟着国产数控机床的归纳竞赛力不断进步，未来高级数控机床将具有较大的进口代替空间。

  数控机床的核心部件首要包含数控体系、线轨、丝杆等。核心部件的质量是确保机床技能水平的重要要素之一，现在我国中高级数控机床的核心部件绝大部分仍需依靠世界品牌，尤其是数控体系，根本从日本和德国进口。

  近年来，我国机床职业不断开展，已从传统的制作工业向具有高科技特点和人才密集型的现代制作业改变，对多层次、复合化的人才需求大幅进步：一方面需求具有机械加工、数控编程、工艺规划和机床保护相关才能，可以了解机床机械加工工艺和机床机械结构的人才；另一方面是跟着数控机床的智能化开展，需求具有传感器、PLC、机床电气控制归纳才能、数控机床产品开发和技能立异才能、以及能供应归纳解决方案的人才。

  山崎马扎克株式会社（以下简称“马扎克”）树立于 1919 年，是一家全球闻名的机床出产制作商，产品以高速度、高精度在职业界著称，机床产品广泛机械工业的各个职业。马扎克首要出产复合加工机、数控车床、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控激光加工机、柔性出产线体系、数控设备、CAD/CAM 体系和出产支撑软件等，在全球具有日本、美国、英国、新加坡和我国等多家出产基地，在全球树立了 38 处技能中心、48 处技能服务中心。

  德马吉森精机株式会社（以下简称“德马吉森精机”）由德国德马吉和日本森精机两家世界闻名机床品牌整合而成，是全球抢先的金属加工机床制作商之一。产品包含数控车削中心、铣削加工中心、先进加工技能以及软件解决方案和自动化体系等。

  大隈株式会社（以下简称“大隈”）自 1898 年树立以来，一向位居日本国内机床出售的抢先方位，以先进的自动化技能和纯熟的工艺为全球供应一流产品。大隈首要出产数控机床（数控车床、加工中心、磨床）、数控设备、工厂自动化产品、伺服电机等。到 2021 年 3 月，大隈有3,802 名职工，在全球具有26 家子公司和相关公司。

  牧野铣床株式会社（以下简称“牧野”）创始于 1930 年，总部树立在日本，向日本、我国、韩国等 41 个国家或区域出售先进机械设备、刀具和解决方案。

  牧野首要产品包含卧式加工中心、立式加工中心、五轴加工中心、石墨加工中心、电火花线切割机和电火花成型加工机床等。

  格劳博集团（以下简称“格劳博”）于 1926 年树立在德国慕尼黑，是一家研制和出产机床的世界企业，客户以全球闻名的轿车制作商及其供货商为主，事务规模遍及全球。格劳博在德国、巴西、我国、美国和意大利树立有出产基地，在其他区域树立出售和服务分公司，全球规模内有近 7,000 名职工。

  哈斯自动化公司（以下简称“哈斯”）树立于 1983 年，是美国最大的机床制作商，也是世界上抢先的数控设备制作商之一。首要产品包含数控立式加工中心、卧式加工中心、车削加工中心、五轴加工中心和转台产品等。哈斯一切设备均出产于美国南加州厂房，厂房面积达 110 万平方英尺，哈斯在全球 60 多个国家具有专卖店进行出售。

  友佳世界控股有限公司（以下简称“友佳世界”）是我国台湾闻名机床企业，也是全球机床产品类别最完全的机床厂家之一，2006 年在香港联交所上市。友佳世界首要从事数控机床、立体泊车设备和叉车的研制、出产和出售，其间数控机床为其收入占比最高的事务板块，详细产品包含数控立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、立式/卧式车床、立式五轴加工中心等。

  深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）是创世纪（300083.SZ）全资子公司，树立于 2005 年，是一家集智能配备的研制、出产、出售、服务于一体的国家高新技能企业。数控机床产品包含钻铣加工中心、零件加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机等系列精细加工设备。深圳创世纪具有深圳、姑苏、宜宾、东莞四个现代化出产基地，厂房面积达 30万余平方米。深圳创世纪 2021 年经营收入 51.99 亿元，净赢利 7.48 亿元。

  宁波海天精工股份有限公司树立于 2002 年，是一家专业制作数控机床的上市企业，具有宁波大港、宁波堰山、宁波北化和大连海天精工制作基地，合计30 余万平方米的加工安装厂房，职工近 1,700 人。现在首要产品包含各类立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等产品系列。海天精工 2021年经营收入 27.30 亿元，净赢利 3.71 亿元。

  沈阳机床股份有限公司树立于 1993 年，于 1996 年在深圳证券交易所主板上市。沈阳机床主营事务包含产品研制、机床制作、出售服务、职业解决方案、机床零部件配套等。沈阳机床 2021 年经营收入 16.99 亿元，净赢利-8.63 亿元。

  纽威数控配备（姑苏）股份有限公司树立于 1997 年，于 2021 年在科创板上市。纽威数控是一家专心于中高级数控机床研制、出产及出售的高新技能企业，占地面积 20 万平方米。首要产品包含大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列 200 多种类型。纽威数控 2021 年经营收入 17.13 亿，净赢利 1.69 亿元。

  南通国盛智能科技集团股份有限公司树立于 1999 年，于 2020 年在科创板上市，首要有配备部件、数控机床、智能自动化出产线三大系列产品，能供应不同使用场景下的金属切削一体化解决方案。国盛智科 2021 年经营收入 11.37 亿元，净赢利 2.00 亿。

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